México: Descripción general del mercado de silicatos 2022

Tamaño del mercado de silicatos en México

En 2021, luego de tres años de crecimiento, hubo una caída significativa en el mercado mexicano de silicatos, cuando su valor disminuyó en -12% a X $. En general, el consumo continúa indicando una caída abrupta. El consumo de silicatos alcanzó un máximo de $X en 2013; sin embargo, de 2014 a 2021, el consumo se mantuvo en una cifra menor.

Producción de Silicatos en México

En términos de valor, la producción de silicatos se redujo a X $ en 2021 estimado en precio de exportación. Durante el período que se examina, la producción registró un profundo retroceso. El ritmo de crecimiento pareció más rápido en 2020 cuando el volumen de producción aumentó un 33 % con respecto al año anterior. La producción de silicatos alcanzó un máximo de $X en 2013; sin embargo, de 2014 a 2021, la producción no logró recuperar el impulso.

Exportaciones de Silicatos

Exportaciones de México

Las exportaciones de silicatos de México cayeron notablemente a X toneladas en 2021, un -43,6% menos que el año anterior. Durante el período objeto de examen, las exportaciones siguen mostrando una drástica caída. El ritmo de crecimiento fue más rápido en 2015 cuando las exportaciones aumentaron un 53 % con respecto al año anterior. Las exportaciones alcanzaron un máximo de X toneladas en 2016; sin embargo, de 2017 a 2021, las exportaciones se ubicaron en una cifra algo menor.

En términos de valor, las exportaciones de silicatos cayeron notablemente a X $ en 2021. En general, las exportaciones enfrentaron una caída abrupta. El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2015 con un aumento del 39%. Durante el período bajo revisión, las exportaciones alcanzaron niveles récord de X $ en 2012; sin embargo, de 2013 a 2021, las exportaciones no lograron recuperar el impulso.

Exportaciones por País

Guatemala (X toneladas) fue el principal destino de las exportaciones de silicatos de México, con una participación del 86% del total exportado. Por otra parte, las exportaciones de silicatos a Guatemala superaron en seis veces el volumen enviado al segundo gran destino, Estados Unidos (X toneladas).

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento promedio anual en términos de volumen a Guatemala se ubicó en -8.4%.

En términos de valor, Guatemala ($X) sigue siendo el mercado extranjero clave para las exportaciones de silicatos de México, que comprende el 86% de las exportaciones totales. La segunda posición del ranking la ocupó Estados Unidos ($X), con una participación del 14% del total exportado.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio del valor para Guatemala se ubicó en -9.2%.

Precios de exportación por país

En 2021, el precio promedio de exportación de silicatos ascendió a X $ por tonelada, equivalente aproximadamente al año anterior. En general, el precio de exportación, sin embargo, mostró un retroceso perceptible. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2013 cuando el precio promedio de exportación aumentó un 16% con respecto al año anterior. Como resultado, el precio de exportación alcanzó el nivel máximo de X $ por tonelada. De 2014 a 2021, los precios promedio de exportación se mantuvieron en una cifra más baja.

Los precios promedio variaron notablemente para los principales mercados externos. En 2021, el país con el precio más alto fue Guatemala ($X por tonelada), mientras que el precio promedio de exportación a Estados Unidos fue de $X por tonelada.

De 2012 a 2021, el ritmo de crecimiento más notable en términos de precios lo registró el abastecimiento a Cuba (+16,9%), mientras que los precios del resto de los principales destinos experimentaron un descenso.

Importaciones de Silicatos

Importaciones a México

En 2021, las compras al exterior de silicatos, silicatos de metales alcalinos comerciales disminuyeron un -14,7% a X toneladas, cayendo por segundo año consecutivo después de dos años de crecimiento. Durante el período objeto de examen, las importaciones mostraron una tendencia relativamente plana. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2018 cuando las importaciones aumentaron un 80 %. Las importaciones alcanzaron un máximo de X toneladas en 2019; sin embargo, de 2020 a 2021, las importaciones se mantuvieron en una cifra menor.

En términos de valor, las importaciones de silicatos se redujeron ligeramente a X $ en 2021. En general, las importaciones totales indicaron una ligera expansión de 2012 a 2021: su valor aumentó a una tasa anual promedio de +1,3% durante el último período de nueve años. El patrón de tendencia, sin embargo, indicó que se registraron algunas fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. Según cifras de 2021, las importaciones disminuyeron un -35,5 % frente a los índices de 2019. El ritmo de crecimiento fue más rápido en 2018 cuando las importaciones aumentaron en un 65% con respecto al año anterior. Las importaciones alcanzaron un máximo de X $ en 2019; sin embargo, de 2020 a 2021, las importaciones se mantuvieron en una cifra menor.

Importaciones por País

En 2021, Estados Unidos (X toneladas) constituyó el mayor proveedor de silicatos a México, con una participación del 78% del total de las importaciones. Además, las importaciones de silicatos de Estados Unidos superaron en más de diez veces las registradas por el segundo proveedor, España (X toneladas). La tercera posición de este ranking la ocupa Bélgica (X toneladas), con un 7% de participación.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio en términos de volumen de los Estados Unidos fue de -1.8%. El resto de países proveedores registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento de las importaciones: España (+11,8% anual) y Bélgica (+104,9% anual).

En términos de valor, Estados Unidos ($X) constituyó el mayor proveedor de silicatos a México, comprendiendo el 90% de las importaciones totales. La segunda posición del ranking la ocupó Bélgica ($X), con una participación del 4,3% en las importaciones totales. Le sigue España, con un 3,7% de cuota.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio del valor de los Estados Unidos totalizó +2.4%. El resto de países proveedores registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento de las importaciones: Bélgica (+104,2% anual) y España (+12,7% anual).

Precios de importación por país

El precio promedio de importación de silicatos se ubicó en X $ por tonelada en 2021, aumentando un 16% con respecto al año anterior. En general, el precio de importación indicó un leve aumento de 2012 a 2021: su precio aumentó a una tasa anual promedio de +1,9% durante los últimos nueve años. El patrón de tendencia, sin embargo, indicó que se registraron algunas fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. Según cifras de 2021, el precio de importación de silicatos aumentó un +72,6 % frente a los índices de 2019. El ritmo de crecimiento apareció más rápido en 2020 con un aumento del 48%. El precio de importación alcanzó su punto máximo en 2021 y se espera que mantenga el crecimiento en los próximos años.

Los precios variaron notablemente según el país de origen: el país con el precio más alto fue Estados Unidos ($X por tonelada), mientras que el precio para China ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la alcanzó Estados Unidos (+4,3%), mientras que los precios del resto de los principales proveedores experimentaron patrones de tendencia mixtos.

Fuente: Plataforma IndexBox

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