Descripción general del mercado mundial de carnes y aves 2022

Tamaño del mercado de carnes y aves

El mercado mundial de carnes y aves se redujo modestamente a $ X en 2021, disminuyendo un -2% en comparación con el año anterior. El valor de mercado aumentó a una tasa anual promedio de +1.1% de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo constante, observándose fluctuaciones algo notables a lo largo del período analizado. El consumo global alcanzó su punto máximo en X $ en 2020 y luego disminuyó modestamente en el año siguiente.

Producción de carnes y aves

En términos de valor, la producción de carne y aves se contrajo modestamente a X $ en 2021 estimado en el precio de exportación. El valor total de la producción aumentó a una tasa anual promedio de +1.4% de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo relativamente estable, con solo fluctuaciones menores en ciertos años. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2017 cuando el volumen de producción aumentó un 20% con respecto al año anterior. Durante el período bajo revisión, la producción global alcanzó niveles récord de X $ en 2020 y luego se contrajo ligeramente el año siguiente.

Los países con mayores volúmenes de producción en 2021 fueron China (X toneladas), Estados Unidos (X toneladas) y Brasil (X toneladas), que en conjunto representan el 45% de la producción mundial. Rusia, Alemania, India, México, España, Argentina, Francia, Polonia, Vietnam y Canadá quedaron algo rezagados, sumando en conjunto un 20% adicional.

De 2012 a 2021, los mayores aumentos se produjeron en Rusia (con una CAGR de +3,5 %), mientras que la producción de los demás líderes mundiales experimentó ritmos de crecimiento más modestos.

El rendimiento promedio mundial de carne y aves de corral disminuyó a X kg por cabeza en 2021, igualando aproximadamente las cifras de 2020. Durante el período bajo revisión, el rendimiento mostró un patrón de tendencia relativamente plano. El ritmo de crecimiento fue más pronunciado en 2020 cuando el rendimiento aumentó un 2,8%. Durante el período que se examina, el rendimiento medio de la carne y las aves de corral alcanzó máximos históricos de X kg per cápita en 2013; sin embargo, de 2014 a 2021, el rendimiento se mantuvo en una cifra más baja.

En 2021, el número de animales sacrificados para la producción de carne y aves en todo el mundo se situó en X cabezas, estabilizándose en 2020. Este número aumentó a una tasa anual promedio de +1,9 % durante el período de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo constante, con fluctuaciones algo notables en ciertos años. El ritmo de crecimiento fue más rápido en 2017, cuando el número de animales en producción aumentó un 4,3 %. Los animales productores globales alcanzaron su punto máximo en X cabezas en 2019; sin embargo, de 2020 a 2021, los animales productores se mantuvieron en una cifra más baja.

Carnes y aves Exportaciones

Exportaciones

En 2021, las exportaciones mundiales de carne y aves aumentaron levemente a X toneladas, repuntando un 2,3 % en comparación con la cifra del año anterior. El volumen total de exportación aumentó a una tasa anual promedio de +2.4% durante el período de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo constante, y solo se observaron fluctuaciones menores a lo largo del período analizado. El ritmo de crecimiento fue el más pronunciado en 2016 con un aumento del 4,7%. Durante el período bajo revisión, las exportaciones mundiales alcanzaron niveles récord en 2021 y es probable que continúen creciendo en los próximos años.

En términos de valor, las exportaciones de carne y aves aumentaron notablemente a $ X en 2021. El valor total de las exportaciones aumentó a una tasa anual promedio de +3,0% de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo constante, registrándose fluctuaciones algo notables a lo largo del período analizado. Como resultado, las exportaciones alcanzaron el pico y es probable que continúen creciendo en el plazo inmediato.

Exportaciones por País

Estados Unidos (X toneladas) y Brasil (X toneladas) representaron los principales exportadores de carnes y aves en 2021, representando cerca del 17% y el 16% de las exportaciones totales, respectivamente. Le siguieron a distancia los Países Bajos (X toneladas), España (X toneladas), Alemania (X toneladas) y Polonia (X toneladas), generando en conjunto una participación del 24% de las exportaciones totales. Canadá (X toneladas), Australia (X toneladas), Bélgica (X toneladas), Dinamarca (X toneladas), Francia (X toneladas), India (X toneladas) y Nueva Zelanda (X toneladas) siguieron un largo camino por detrás de los líderes.

De 2012 a 2021, los mayores aumentos se produjeron en España (con una tasa compuesta anual de +8,4 %), mientras que los envíos de los demás líderes mundiales experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

En términos de valor, los principales países proveedores de carne y aves a nivel mundial fueron Estados Unidos ($X), Brasil ($X) y Australia ($X), con una participación combinada del 35 % de las exportaciones mundiales. Los Países Bajos, España, Alemania, Canadá, Polonia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Francia, Bélgica e India quedaron algo rezagados y en conjunto suman un 42 % más.

En cuanto a los principales países exportadores, España, con una CAGR de +8,5%, experimentó la mayor tasa de crecimiento del valor de las exportaciones durante el período analizado, mientras que los envíos para los demás líderes mundiales experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Precios de exportación por país

En 2021, el precio promedio de exportación de carnes y aves fue de X $ por tonelada, con un incremento de 8,8% respecto al año anterior. En general, el precio de exportación mostró un patrón de tendencia relativamente plano. Como resultado, el precio de exportación alcanzó el nivel máximo y es probable que continúe creciendo en el plazo inmediato.

Hubo diferencias significativas en los precios medios entre los principales países exportadores. En 2021, el país con el precio más alto fue Australia ($X por tonelada), mientras que Bélgica ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la alcanzó Australia (+4,0%), mientras que los demás líderes mundiales experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Carnes y aves Importaciones

Importaciones

En 2021, aprox. Se importaron X toneladas de carne y aves a nivel mundial; repuntando un 3,2% respecto al año anterior. El volumen total de importación aumentó a una tasa anual promedio de +2.7% de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo constante, con solo fluctuaciones menores en ciertos años. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2014 cuando las importaciones aumentaron un 4,3% con respecto al año anterior. Durante el período bajo revisión, las importaciones globales alcanzaron la cifra máxima en 2021 y es probable que continúen creciendo en el futuro cercano.

En términos de valor, las importaciones de carne y aves alcanzaron X $ en 2021. El valor total de las importaciones aumentó a una tasa anual promedio de +3.3% durante el período de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo relativamente estable, registrándose solo fluctuaciones menores a lo largo del período analizado. Como resultado, las importaciones alcanzaron su punto máximo y es probable que continúen creciendo en el plazo inmediato.

Importaciones por País

En 2021, China (X toneladas), seguida de lejos por Japón (X toneladas) y México (X toneladas) representaron los principales importadores de carne y aves, sumando juntos el 29 % de las importaciones totales. Alemania (X toneladas), Estados Unidos (X toneladas), Italia (X toneladas), Países Bajos (X toneladas), Reino Unido (X toneladas), Francia (X toneladas), Corea del Sur (X toneladas), RAE de Hong Kong (X toneladas), Vietnam (X toneladas) y Polonia (X toneladas) tomaron una pequeña parte de las importaciones totales.

China también fue el país de más rápido crecimiento en términos de importaciones de carne y aves, con una CAGR de +23.2% de 2012 a 2021. Al mismo tiempo, Estados Unidos (+4.6%), México (+3.7%), Sur Corea (+3,4%), Polonia (+2,9%) y Japón (+2,0%) mostraron ritmos de crecimiento positivos. Los Países Bajos, el Reino Unido, Italia, Francia y Alemania experimentaron un patrón de tendencia relativamente plano. Por el contrario, Vietnam (-1,3 %) y la RAE de Hong Kong (-5,7 %) mostraron una tendencia a la baja durante el mismo período. Mientras que la participación de China (+15 pp) aumentó significativamente en términos de importaciones globales entre 2012 y 2021, la participación de la RAE de Hong Kong (-2,3 pp) mostró una dinámica negativa. Las participaciones de los demás países se mantuvieron relativamente estables durante todo el período analizado.

En términos de valor, China ($X) constituye el mayor mercado de carne y aves de corral importadas en todo el mundo, y comprende el 21 % de las importaciones mundiales. La segunda posición del ranking la ocupó Estados Unidos ($X), con una participación del 8% de las importaciones globales. Le siguió Japón, con una cuota del 7,3%.

De 2012 a 2021, la tasa media anual de crecimiento en términos de valor en China fue del +30,2 %. En el resto de países, las tasas medias anuales fueron las siguientes: Estados Unidos (+8,1% anual) y Japón (+1,6% anual).

Precios de importación por país

El precio promedio de importación de carnes y aves se ubicó en X $ por tonelada en 2021, con un aumento de 7,2% con respecto al año anterior. En general, el precio de importación continúa indicando un patrón de tendencia relativamente plano. Como resultado, el precio de importación alcanzó el nivel máximo y es probable que continúe creciendo en el plazo inmediato.

Los precios variaron notablemente según el país de destino: el país con el precio más alto fue Estados Unidos ($X por tonelada), mientras que México ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la alcanzó China (+5,7%), mientras que los otros líderes mundiales experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Fuente: Plataforma IndexBox

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