MENA: Mercado de carne de ovino y caprino 2022

Tamaño del mercado de carne de ovino y caprino en MENA

El mercado de carne de oveja y cabra de MENA se redujo a X dólares en 2021, disminuyendo un -6% con respecto al año anterior. Sin embargo, en general, el consumo sigue indicando una tendencia relativamente plana. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2020 con un aumento del 9%. Como resultado, el consumo alcanzó el nivel máximo de X dólares y luego cayó al año siguiente.

Producción de carne de oveja y cabra en MENA

En términos de valor, la producción de carne de ovino y caprino cayó a X dólares en 2021 estimado en el precio de exportación. Sin embargo, en general la producción registró una tendencia relativamente plana. El ritmo de crecimiento pareció el más rápido en 2020 con un aumento del 14%. Como resultado, la producción alcanzó el nivel máximo de X dólares y luego se contrajo el año siguiente.

Los países con mayores volúmenes de producción en 2021 fueron Argelia (X toneladas), Irán (X toneladas) y Marruecos (X toneladas), representando en conjunto el 46% de la producción total. A estos países les siguieron la República Árabe Siria, el Yemen, Arabia Saudita, Turquía, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, el Iraq, Kuwait y Omán, que en conjunto representaron otro 46%.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de producción, entre los principales países productores, la alcanzó Kuwait (con una CAGR del +3,9%), mientras que la producción de los demás líderes experimentó ritmos de crecimiento más modestos.

El rendimiento medio de carne de oveja y cabra cayó modestamente a X kg por cabeza en 2021, reflejando aproximadamente el año anterior. En general, el rendimiento registró una tendencia relativamente plana. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2020 con un aumento del 3%. El nivel de rendimiento alcanzó un máximo de X kg por cabeza en 2012; sin embargo, de 2013 a 2021, el rendimiento no logró recuperar impulso.

En 2021, el número de animales sacrificados para la producción de carne de ovino y caprino en MENA se redujo ligeramente a X cabezas, aproximadamente reflejando las cifras de 2020. Sin embargo, durante el período objeto de examen, el número de animales de producción mostró una tendencia relativamente plana. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2013, cuando el número de animales de producción aumentó un 5,3%. El nivel de producción de animales alcanzó su punto máximo con X cabezas en 2015; sin embargo, de 2016 a 2021, los animales productores no lograron recuperar impulso.

Exportaciones de Carne de Ovino y Caprino

Exportaciones en MENA

En 2021, los envíos al exterior de carne de ovino y caprino disminuyeron un -5,1% hasta X toneladas, cayendo por tercer año consecutivo después de dos años de crecimiento. Sin embargo, durante el período objeto de examen, las exportaciones siguen mostrando una tendencia relativamente plana. El ritmo de crecimiento fue más pronunciado en 2017, cuando las exportaciones aumentaron un 78%. Durante el período objeto de examen, las exportaciones alcanzaron el máximo de X toneladas en 2018; sin embargo, de 2019 a 2021 las exportaciones se ubicaron en una cifra algo menor.

En términos de valor, las exportaciones de carne de oveja y de cabra alcanzaron X dólares en 2021. Las exportaciones totales indicaron un fuerte crecimiento de 2012 a 2021: su valor aumentó a una tasa anual promedio del +5,7% durante los últimos nueve años. Sin embargo, el patrón de tendencia indicó que se registraron algunas fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2017 con un aumento del 68%. Durante el período objeto de examen, las exportaciones alcanzaron el máximo de X dólares en 2018; sin embargo, de 2019 a 2021, las exportaciones no lograron recuperar impulso.

Exportaciones por país

Los Emiratos Árabes Unidos representaron el principal país exportador con unas exportaciones de alrededor de X toneladas, que representaron el 54% de las exportaciones totales. Turquía (X toneladas) tuvo una participación del 12% (en términos físicos) de las exportaciones totales, lo que la colocó en segundo lugar, seguida de Jordania (8,6%) y Arabia Saudita (7,4%). Omán (X toneladas), Kuwait (X toneladas) e Irán (X toneladas) representaron una pequeña proporción de las exportaciones totales.

De 2012 a 2021, las tasas medias anuales de crecimiento de las exportaciones de carne de ovino y caprino de los Emiratos Árabes Unidos ascendieron al +11,3%. Al mismo tiempo, Turquía (+56,4%), Omán (+23,1%) e Irán (+10,1%) mostraron ritmos de crecimiento positivos. Además, Turquía emergió como el exportador de más rápido crecimiento en MENA, con una CAGR del +56,4% entre 2012 y 2021. Por el contrario, Kuwait (-3,1%), Jordania (-5,1%) y Arabia Saudita (-19,9%) ilustraron una tendencia a la baja durante el mismo período. De 2012 a 2021, la participación de los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Omán e Irán aumentó en +33, +11, +3 y +1,6 puntos porcentuales, respectivamente. Las participaciones de los demás países se mantuvieron relativamente estables durante todo el período analizado.

En términos de valor, los Emiratos Árabes Unidos ($X) siguen siendo el mayor proveedor de carne de oveja y cabra en MENA, representando el 52% de las exportaciones totales. La segunda posición del ranking la ocupa Turquía ($X), con una participación del 16% en las exportaciones totales. Le siguió Jordania, con una participación del 11%.

En los Emiratos Árabes Unidos, las exportaciones de carne de ovino y caprino aumentaron a una tasa anual promedio del +13,1% durante el período 2012-2021. En los demás países, las tasas medias anuales fueron las siguientes: Turquía (+43,1% anual) y Jordania (-1,2% anual).

Precios de exportación por país

El precio de exportación en MENA se situó en X dólares por tonelada en 2021, un aumento del 16% con respecto al año anterior. Durante el período de 2012 a 2021, aumentó a una tasa media anual del +5,6%. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2013, cuando el precio de exportación aumentó un 19%. El nivel de exportación alcanzó su punto máximo en 2021 y es probable que experimente un crecimiento constante en los próximos años.

Los precios variaron notablemente según el país de origen: el país con el precio más alto fue Turquía ($X por tonelada), mientras que Omán ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la alcanzó Arabia Saudita (+4,3%), mientras que los demás líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Importaciones de carne de ovino y caprino

Importaciones en MENA

En 2021, las compras en el exterior de carne de ovino y caprino disminuyeron un -21% hasta X toneladas, cayendo por tercer año consecutivo tras dos años de crecimiento. Durante el período objeto de examen, las importaciones mostraron una contracción perceptible. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2013, cuando las importaciones aumentaron un 71% con respecto al año anterior. Como resultado, las importaciones alcanzaron el máximo de X toneladas. De 2014 a 2021, el crecimiento de las importaciones no logró recuperar impulso.

En términos de valor, las importaciones de carne de ovino y caprino se redujeron notablemente a X dólares en 2021. En general, las importaciones mostraron una ligera caída. El ritmo de crecimiento fue más pronunciado en 2014, cuando las importaciones aumentaron un 20% respecto al año anterior. Durante el período objeto de examen, las importaciones alcanzaron la cifra máxima de X dólares en 2018; sin embargo, de 2019 a 2021 las importaciones se situaron en una cifra algo inferior.

Importaciones por país

Los Emiratos Árabes Unidos fueron el principal país importador, con unas importaciones de alrededor de X toneladas, que representaron el 34% de las importaciones totales. Irán (X toneladas) ocupó la segunda posición en el ranking, seguido de Qatar (X toneladas), Omán (X toneladas), Jordania (X toneladas), Kuwait (X toneladas) y Bahréin (X toneladas). Todos estos países juntos ocuparon aprox. 60% de participación en las importaciones totales.

Las importaciones de los Emiratos Árabes Unidos aumentaron a una tasa anual promedio del +1,1% entre 2012 y 2021. Al mismo tiempo, Irán (+13,0%) y Omán (+1,9%) mostraron ritmos de crecimiento positivos. Además, Irán emergió como el importador de más rápido crecimiento en MENA, con una tasa compuesta anual de +13,0% entre 2012 y 2021. Por el contrario, Kuwait (-1,3%), Qatar (-2,9%), Bahrein (-5,0%) y Jordania (-8,4%) ilustraron una tendencia a la baja durante el mismo período. Mientras que la participación de Irán (+13 pp), los Emiratos Árabes Unidos (+13 pp), Omán (+3,5 pp) y Kuwait (+1,7 pp) aumentaron significativamente en términos de las importaciones totales entre 2012 y 2021, la participación de Jordania (-4,3 pp) mostró una dinámica negativa. Las participaciones de los demás países se mantuvieron relativamente estables durante todo el período analizado.

En términos de valor, los Emiratos Árabes Unidos ($X) constituyen el mercado más grande para la carne importada de ovino y caprino en MENA, y comprende el 36% de las importaciones totales. La segunda posición en el ranking la ocupó Irán ($X), con una participación del 16% en las importaciones totales. Le siguió Qatar, con una participación del 15%.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio del valor en los Emiratos Árabes Unidos ascendió al +3,7%. En los demás países, las tasas anuales medias fueron las siguientes: Irán (+11,5% anual) y Qatar (+0,6% anual).

Precios de importación por país

En 2021, el precio de importación en MENA ascendió a X dólares por tonelada, un aumento del 5,4% respecto al año anterior. El precio de importación indicó una expansión medida de 2012 a 2021: su precio aumentó a una tasa anual promedio de +2,3% durante los últimos nueve años. Sin embargo, el patrón de tendencia indicó que se registraron algunas fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. Según las cifras de 2021, el precio de importación de la carne de ovino y caprino aumentó un +26,7% con respecto a los índices de 2016. El ritmo de crecimiento fue más rápido en 2014, cuando el precio de las importaciones aumentó un 100%. Durante el período objeto de examen, los precios de las importaciones alcanzaron la cifra máxima en 2021 y es probable que sigan creciendo en los próximos años.

Hubo diferencias significativas en los precios medios entre los principales países importadores. En 2021, el país con el precio más alto fue Jordania ($X por tonelada), mientras que Omán ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la alcanzó Kuwait (+4,4%), mientras que los demás líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Fuente: Plataforma IndexBox

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