India: Resumen del mercado del arroz 2022

Tamaño del mercado del arroz en la India

Después de nueve años de crecimiento, el mercado del arroz indio disminuyó un -6,6 % a X $ en 2021. Durante el período analizado, el consumo total indicó un fuerte aumento de 2012 a 2021: su valor aumentó a una tasa anual promedio de +7,2 % en los últimos nueve años. El patrón de tendencia, sin embargo, indicó que se registraron algunas fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. Durante el período bajo revisión, el mercado alcanzó el nivel máximo en X $ en 2020 y luego se redujo al año siguiente.

Producción de arroz en India

En términos de valor, la producción de arroz se redujo a $ X en 2021 estimado en el precio de exportación. En general, la producción, sin embargo, experimentó un aumento boyante. El ritmo de crecimiento fue el más pronunciado en 2013 con un aumento del 73%. Durante el período bajo revisión, la producción alcanzó el nivel máximo en X $ en 2020 y luego cayó modestamente en el año siguiente.

El rendimiento promedio de arroz en India alcanzó X toneladas por hectárea en 2021, situándose aprox. en el año anterior. En general, el rendimiento registró un patrón de tendencia relativamente plano. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2016 con un aumento del 5,1%. El rendimiento del arroz alcanzó un máximo de X toneladas por hectárea en 2019; sin embargo, de 2020 a 2021, el rendimiento no logró recuperar el impulso. A pesar del mayor uso de técnicas y métodos agrícolas modernos, las cifras futuras de rendimiento aún pueden verse afectadas por condiciones climáticas adversas.

En 2021, el área total cosechada en términos de producción de arroz en India se contrajo levemente a X ha, lo que refleja aproximadamente la cifra del año anterior. En general, el área cosechada, sin embargo, registró un patrón de tendencia relativamente plano. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2013 cuando el área cosechada aumentó un 3,2%. Durante el período bajo revisión, el área cosechada dedicada a la producción de arroz alcanzó la cifra máxima de X ha en 2020 y luego se contrajo al año siguiente.

Exportaciones de arroz

Exportaciones de la India

En 2021, los envíos al exterior de arroz aumentaron un 40% a X toneladas, aumentando por segundo año consecutivo después de dos años de caída. En general, las exportaciones mostraron un fuerte incremento. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2013 con un aumento del 118% con respecto al año anterior. Durante el período bajo revisión, las exportaciones alcanzaron el máximo en 2021 y se espera que mantengan el crecimiento en el futuro cercano.

En términos de valor, las exportaciones de arroz aumentaron a $X en 2021. Durante el período bajo revisión, las exportaciones totales indicaron una expansión prominente de 2012 a 2021: su valor aumentó a una tasa anual promedio de +9.4% durante el último período de nueve años. El patrón de tendencia, sin embargo, indicó que se registraron algunas fluctuaciones notables a lo largo del período analizado. Con base en cifras de 2021, las exportaciones aumentaron un +36,3% frente a los índices de 2019. El ritmo de crecimiento apareció más rápido en 2013 con un aumento del 108% frente al año anterior. Durante el período bajo revisión, las exportaciones alcanzaron niveles récord en 2021 y es probable que experimenten un crecimiento gradual en el plazo inmediato.

Exportaciones por País

Bangladesh (X toneladas), Nepal (X toneladas) y Benin (X toneladas) fueron los principales destinos de las exportaciones de arroz de la India, con una participación combinada del 24% de las exportaciones totales. China, Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Irán, Irak, Guinea, Togo, Vietnam y Yibuti quedaron un poco rezagados y en conjunto representaron un 40% adicional.

De 2012 a 2021, los mayores aumentos se produjeron en China (con una CAGR de +151,4 %), mientras que los envíos de los otros líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

En términos de valor, los mayores mercados para el arroz exportado desde la India fueron Bangladesh ($X), Arabia Saudita ($X) e Irán ($X), con una participación combinada del 25% de las exportaciones totales. Irak, Benín, Nepal, China, Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Vietnam, Togo y Yibuti quedaron un poco rezagados y en conjunto representaron otro 35 %.

China, con una CAGR de +135,3%, experimentó la mayor tasa de crecimiento del valor de las exportaciones, en términos de los principales países de destino durante el período bajo revisión, mientras que los envíos de los otros líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Precios de exportación por país

El precio promedio de exportación de arroz se ubicó en X $ por tonelada en 2021, cayendo un -17,4% con respecto al año anterior. En general, el precio de exportación experimentó una reducción perceptible. El ritmo de crecimiento fue el más rápido en 2019 con un aumento del 10% con respecto al año anterior. Durante el período objeto de examen, los precios medios de exportación alcanzaron un máximo de X dólares por tonelada en 2012; sin embargo, de 2013 a 2021, los precios de exportación se mantuvieron en una cifra más baja.

Los precios variaron notablemente según el país de destino: el país con el precio más alto fue Arabia Saudita ($X por tonelada), mientras que el precio promedio de las exportaciones a Senegal ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, el ritmo de crecimiento más notable en términos de precios lo registran los suministros a Nepal (+2,7%), mientras que los precios del resto de grandes destinos experimentan un descenso.

Importaciones de arroz

Importaciones a la India

En 2021, las compras de arroz en el extranjero disminuyeron un -34,3% a X toneladas, cayendo por tercer año consecutivo después de siete años de crecimiento. En general, las importaciones sufrieron un profundo revés. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2018 con un incremento del 11% respecto al año anterior. Como resultado, las importaciones alcanzaron el pico de X toneladas. De 2019 a 2021, el crecimiento de las importaciones se mantuvo en una cifra menor.

En términos de valor, las importaciones de arroz cayeron a X $ en 2021. Durante el período bajo revisión, las importaciones sufrieron una caída abrupta. El ritmo de crecimiento apareció más rápido en 2018 con un aumento del 5,2%. Como resultado, las importaciones alcanzaron el pico de $X. De 2019 a 2021, el crecimiento de las importaciones se mantuvo en una cifra algo menor.

Importaciones por País

En 2021, Tailandia (X toneladas) constituyó el mayor proveedor de arroz de la India, con una participación del 24 % en las importaciones totales. Además, las importaciones de arroz de Tailandia superaron por dos las registradas por el segundo proveedor, España (X toneladas). La tercera posición de este ranking la ocupa Vietnam (X toneladas), con una participación del 7,7%.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio en términos de volumen de Tailandia ascendió a +20,2%. El resto de países proveedores registraron las siguientes tasas anuales medias de crecimiento de las importaciones: España (+39,4% anual) y Vietnam (+45,1% anual).

En términos de valor, Tailandia ($X) constituyó el mayor proveedor de arroz de la India, con el 29% de las importaciones totales. La segunda posición en el ranking la ocupó Nepal ($X), con una participación del 11% en las importaciones totales. Le siguió España, con un 11% de cuota.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio del valor de Tailandia totalizó +15.9%. Los demás países proveedores registraron las siguientes tasas anuales medias de crecimiento de las importaciones: Nepal (+190,0% anual) y España (+36,2% anual).

Precios de importación por país

El precio promedio de importación de arroz se situó en X $ por tonelada en 2021, aumentando un 34 % con respecto al año anterior. En general, el precio de importación, sin embargo, mostró un patrón de tendencia relativamente plano. El precio de importación alcanzó un máximo de $X por tonelada en 2012; sin embargo, de 2013 a 2021, los precios de importación no recuperaron el impulso.

Los precios variaron notablemente según el país de origen: el país con el precio más alto fue Nepal ($X por tonelada), mientras que el precio de Vietnam ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la alcanzó Estados Unidos (+0,8%), mientras que los precios del resto de los principales proveedores experimentaron patrones de tendencia mixtos.

Fuente: Plataforma IndexBox