Brasil: Resumen del mercado de cosméticos 2022

Tamaño del mercado de cosméticos en Brasil

El mercado de cosméticos brasileño finalmente estaba en alza para llegar a $ X en 2021, después de dos años de caída. En general, el consumo, sin embargo, continúa mostrando una caída pronunciada. El consumo de cosméticos alcanzó un máximo de $X en 2012; sin embargo, de 2013 a 2021 el consumo se situó en una cifra algo inferior.

Producción de Cosméticos en Brasil

En términos de valor, la producción de cosméticos aumentó rápidamente a $ X en 2021 estimado en precio de exportación. Sin embargo, durante el período que se examina, la producción registró un pronunciado descenso. Durante el período bajo revisión, la producción alcanzó niveles récord de $X en 2012; sin embargo, de 2013 a 2021 la producción se situó en una cifra algo inferior.

Exportaciones de Cosméticos

Exportaciones de Brasil

Por cuarto año consecutivo, Brasil registró un crecimiento en los envíos de cosméticos al extranjero, que aumentaron un 11% a X toneladas en 2021. El volumen total de exportación aumentó a una tasa anual promedio de +2,8% de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo constante, con fluctuaciones algo notables en ciertos años. Como resultado, las exportaciones alcanzaron el pico y es probable que continúen creciendo en el plazo inmediato.

En términos de valor, las exportaciones de cosméticos se dispararon a X $ en 2021. El valor total de las exportaciones aumentó a una tasa anual promedio de +1.3% de 2012 a 2021; el patrón de tendencia se mantuvo relativamente estable, y solo se observaron fluctuaciones menores a lo largo del período analizado. Las exportaciones alcanzaron un máximo de $X en 2017; sin embargo, de 2018 a 2021, las exportaciones no lograron recuperar el impulso.

Exportaciones por País

Argentina (X ton), México (X ton) y Chile (X ton) fueron los principales destinos de las exportaciones de cosméticos de Brasil, sumando en conjunto el 61% del total exportado. A estos países les siguen Colombia, Portugal, Perú y Paraguay, que en conjunto suman un 29% más.

De 2012 a 2021, los mayores aumentos se produjeron en Portugal (con una CAGR de +22,5 %), mientras que los envíos de los otros líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

En términos de valor, los mercados más grandes para los cosméticos exportados desde Brasil fueron México ($X), Argentina ($X) y Chile ($X), con una participación combinada del 59% de las exportaciones totales. A estos países les siguieron Colombia, Perú, Portugal y Paraguay, que en conjunto sumaron un 27% más.

Entre los principales países de destino, Portugal, con una CAGR de +13,9%, experimentó la mayor tasa de crecimiento del valor de las exportaciones durante el período bajo revisión, mientras que los envíos de los otros líderes experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Precios de exportación por país

El precio promedio de exportación de cosméticos se ubicó en X $ por tonelada en 2021, aumentando un 5,6% con respecto al año anterior. En general, el precio de exportación, sin embargo, experimentó un ligero retroceso. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2014 cuando el precio promedio de exportación aumentó un 21% con respecto al año anterior. Durante el período bajo revisión, los precios promedio de exportación alcanzaron niveles récord de X $ por tonelada en 2017; sin embargo, de 2018 a 2021, los precios de exportación no lograron recuperar el impulso.

Hubo diferencias significativas en los precios promedio de los principales mercados externos. En 2021, el país con el precio más alto fue México ($X por tonelada), mientras que el precio promedio de exportación a Portugal ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más destacada en términos de precios se registró en los suministros a México (-0,8%), mientras que los precios del resto de los principales destinos experimentaron una caída.

Importaciones de Cosméticos

Importaciones a Brasil

En 2021, las compras de cosméticos en el extranjero disminuyeron un -5,1% a X toneladas, cayendo por segundo año consecutivo después de tres años de crecimiento. En general, las importaciones continúan indicando una leve disminución. El ritmo de crecimiento fue más rápido en 2017 cuando las importaciones aumentaron un 16 % con respecto al año anterior. Durante el período objeto de examen, las importaciones alcanzaron el máximo de X toneladas en 2013; sin embargo, de 2014 a 2021, las importaciones se mantuvieron en una cifra menor.

En términos de valor, las importaciones de cosméticos aumentaron notablemente a $ X en 2021. En general, las importaciones registraron un patrón de tendencia relativamente plano. La tasa de crecimiento más destacada se registró en 2017 con un aumento del 26%. Durante el período objeto de examen, las importaciones alcanzaron el máximo de X dólares en 2013; sin embargo, de 2014 a 2021, las importaciones se mantuvieron en una cifra menor.

Importaciones por País

En 2021, China (X toneladas) constituyó el mayor proveedor de cosméticos para Brasil, con una participación del 35% en las importaciones totales. Además, las importaciones de cosméticos desde China superaron por dos las registradas por el segundo mayor proveedor, Francia (X toneladas). Chile (X toneladas) ocupó el tercer lugar en términos de importaciones totales con una participación del 8,2%.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio del volumen de China fue de -1,4%. Los demás países proveedores registraron las siguientes tasas anuales promedio de crecimiento de las importaciones: Francia (+1,0% anual) y Chile (+6,6% anual).

En términos de valor, Francia ($X) constituyó el mayor proveedor de cosméticos de Brasil, con el 27% de las importaciones totales. La segunda posición del ranking la ocupó Estados Unidos ($X), con una participación del 13% del total importado. Le siguió China, con una participación del 11%.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento anual promedio en términos de valor de Francia ascendió a +1,0%. El resto de países proveedores registraron las siguientes tasas medias anuales de crecimiento de las importaciones: Estados Unidos (-8,3% anual) y China (+0,8% anual).

Precios de importación por país

El precio promedio de importación de cosméticos se situó en X $ por tonelada en 2021, aumentando un 14 % con respecto al año anterior. En general, el precio de importación mostró un patrón de tendencia relativamente plano. El precio de importación alcanzó un máximo de $X por tonelada en 2015; sin embargo, de 2016 a 2021, los precios de importación no recuperaron el impulso.

Los precios variaron notablemente según el país de origen: el país con el precio más alto fue Argentina ($X por tonelada), mientras que el precio de China ($X por tonelada) estuvo entre los más bajos.

De 2012 a 2021, la tasa de crecimiento más notable en términos de precios la alcanzó Argentina (+5,5%), mientras que los precios del resto de los principales proveedores experimentaron ritmos de crecimiento más modestos.

Fuente: Plataforma IndexBox